В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не допустить детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, десять лет назад убившим его семью. Теперь японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв знает: Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, если почувствует угрозу. Битва между ними неизбежна.
