Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь власть в руках жестокого шерифа, который выжимает из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и еды. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Недовольство копится, и жители решают искать поддержки у эльфов, ушедших в глушь. Они верят, что те помогут свергнуть тирана. Но эльфы помнят предательство и не спешат вступать в союз. Их мир хрупок, и они не хотят снова рисковать.